Треклист:
CD 1
01. Все с начала (А.Романов) (3:41)
02. Я ни разу за морем не был (А.Романов) (4:02)
03. Песня о капитане (А.Макаревич) (3:51)
04. Наш дом (А.Макаревич) (3:21)
05. Поезд (А.Романов) (3:32)
06. Случилось (А.Романов) (4:13)
07. Когда мы сойдем с ума (Е.Маргулис/А.Макаревич) (3:04)
08. Я дам тебе знать (Е.Маргулис/А.Макаревич) (2:19)
09. Крестики нолики (А.Кутиков/А.Макаревич) (3:07)
10. Я тоже был (А.Романов) (3:48)
11. Будь со мной (А.Романов) (3:40)
12. Я привык бродить один (А.Романов) (5:04)
13. Он был старше её (А.Макаревич) (3:31)
14. Однажды мир прогнётся под нас (А.Макаревич) (3:00)
15. Эпоха большой любви (А.Макаревич) (3:33)
16. Когда ты уйдешь (Е.Маргулис) (5:27)
17. Дело дрянь (А.Романов) (6:00)
18. Посмотри как я живу (А.Романов) (4:32)
19. Сон (А.Романов) (4:28)

CD 2
01. Шанхай блюз (Е.Маргулис--В.Сюткин_С.Миров) (3:09)
02. Марионетки (А.Макаревич) (4:02)
03. Костер (А.Макаревич) (3:51)
04. Разговор в поезде (А.Макаревич) (2:32)
05. Моя последняя любовь (А.Романов) (3:57)
06. Делай свое дело (А.Романов) (3:08)
07. Проводница (Е.Маргулис_А.Макаревич) (3:34)
08. Мой друг /лучше всех играет блюз/ (Е.Маргулис_А.Макаревич) (4:18)
09. По дороге разочарований (А.Романов) (5:47)
10. Баба (А.Романов) (4:06)
11. За тех кто в море (А.Кутиков_А.Макаревич--А.Макаревич) (3:23)
12. Синяя птица (А.Макаревич) (2:31)
13. Скачки (А.Кутиков_П.Подгородецкий--А.Макаревич) (3:23)
14. Кто виноват (А.Романов) (4:25)
15. Поворот (А.Кутиков_П.Подгородецкий--А.Макаревич) (4:27)
16. Есть у меня (А.Романов) (3:17)
17. Три окна (А.Макаревич) (6:23)